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Gestion de Patrimoine

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Placements Financiers

Avec l'expertise de Primovia, trouvez les réponses à vos questions pour développer votre patrimoine financier et immobilier. Pour en savoir plus sur notre démarche, parcourez les pages ci-dessous. Pour plus d'informations, utilisez le formulaire de contact.

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Votre Patrimoine

De quoi se compose-t-il?


Comme tout individu, vous détenez un Patrimoine personnel. Celui-ci est composé d'un actif et d'un passif regroupant l'ensemble de vos biens, de vos droits et de vos obligations.

Conseil Gestion de Patrimoine à Lyon - Villeurbanne - Composition du Patrimoine


Assurer votre cadre de vie


Le cadre de vie est déterminé par différents choix qui vous sont propres :

  • choix du cadre "matrimonial",
  • choix du cadre "résidentiel",
  • choix du cadre "professionnel".

Assurer votre niveau de vie


Le niveau de vie est la faculté de réalisation de vos objectifs quantitatifs et qualitatifs. Il peut s'exprimer comme :

  • un train de vie conforme à vos aspirations,
  • la capacité à conserver une épargne suffisante,
  • le désir de créer des revenus futurs pour la retraite.


Notre Métier

Conseil Gestion de Patrimoine à Lyon - Villeurbanne - Rôle CGP Primovia

Rôle du Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP)


Le CGP vous accompagne pour la réalisation de vos projets de vie. Ses compétences juridiques, fiscales et financières, lui permettent d'établir une Stratégie Patrimoniale sécurisée adaptée à vos objectifs et à votre situation personnelle.


Le CGP a une vision globale de vos projets et travaille en interface avec les autres acteurs : Promoteurs, Assureurs, Banquiers, Notaires.



Quand contacter un Conseil en Gestion de Patrimoine (CGP) ?

Il existe de nombreuses situations pour lesquelles vous pouvez solliciter un Conseil en gestion de Patrimoine :

  • Votre situation familiale évolue (mariage, PACS, divorce, naissance)
  • Vous changez de lieu de résidence ou songez à acheter un bien immobilier
  • Votre situation professionnelle évolue (promotion, mobilité, retraite)
  • Vous souhaitez faire fructifier votre épargne ou contribuer à la “finance verte”
  • Vous venez de recevoir un héritage et souhaitez être accompagné dans cette démarche
  • Vous avez des projets à financer (études des enfants, voyages, retraite)
  • Vous souhaitez transmettre votre patrimoine (donations, legs, testaments)

Notre Démarche

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